James Bond est sur le point d'assister au mariage de son ami Felix Leiter en Floride. Ils sont en route pour la réception lorsqu'un hélicoptère de la brigade des stups les arrête pour leur apprendre que Franz Sanchez est sur le territoire américain. Leiter, qui poursuit ce trafiquant depuis plusieurs années, décide de se lancer à sa poursuite avec Bond. Ils parviennent à l'arrêter après une poursuite aérienne de haute voltige. Leiter et Bond sont de retour pour le mariage juste à temps. Mais le bonheur sera de courte durée pour Leiter puisque Sanchez soudoie ses gardiens et s'échappe...
C'est le premier film de saga James Bond a ne pas être inspiré d'un roman original du créateur du personnage, Ian Fleming. C'est aussi l'un des plus sombres et l'un des plus violents.
David Hedison reprend le rôle de Félix Leiter qu'il avait tenu dans To Live and Let Die, ce qui est une première pour ce rôle!