Synopsis

Dans un monde où les marionnettes co-existent avec les humains en tant que citoyens de seconde classe, un privé et ex-flic en disgrâce, Phil Phillips, qui appartient à la première catégorie d'individus, est sur la piste du tueur en série qui a assassiné son frère et vise désormais les membres du casting de la célèbre émission de télévision des années 80 "The HappyTime Gang".

Tandis que les meurtres continuent, l'ancienne flamme de Phil, Jenny, est la prochaine sur la liste.
C'est à Phil et son ex-partenaire, l'inspecteur Edwards, de trouver le coupable, mais de vieux ressentiments ressurgissent lorsque les indices commencent à désigner le seul suspect possible comme étant Phil lui-même.

Il ne lui reste plus beaucoup de temps pour résoudre le mystère...