Synopsis

Ian est un mystérieux jeune homme qui semble errer de villes en villes sans réel but.
A sa dernière escale, il trouve refuge auprès de Winston et sa fille Elizabeth, pour lesquels il travaille et se lie d'amitié.

R.B Harker, un organisateur de carnavals sans scrupules, débarque alors en ville avec ses attractions humaines, composées de créatures hors du commun que la nature a malmenées dès leurs naissance.

Ian, qui en fait porte un lourd secret, va être capturé, mis en cage et torturé par Harker dans le but de le soumettre puis de l'exposer.
Seulement ce que ne sait pas Harker, c'est que Ian a un passif avec lui, et des comptes à régler.

Pendant ce temps, les meurtres sanglants se sont multipliés en ville, et le secret de Ian étant percé à jour, il est soupçonné et sa vie mise en danger.
Quant à Harker, lui aussi a des zones d'ombres, et est pire encore que ce qu'il semble être...