Synopsis

Krabat est un jeune orphelin de treize ans qui erre ici et là dans la campagne bohémienne, essayant tant bien que mal de trouver de la nourriture et un endroit où dormir.

Un soir d'Epiphanie, il rencontre un corbeau qui le convainc de le suivre dans le vieux et sinistre moulin du marais de Kosel.

Une fois sur place, il rencontre un meunier au visage affreux qui est aussi un sorcier. Ce dernier lui propose de devenir son apprenti et de travailler pour lui en échange d'un lit et de repas chauds.

Malgré une certaine peur, Krabat ne peut refuser cette offre. Il fait alors la rencontre de onze autres apprentis à l'air triste qui deviendront ses amis. Mais le travail au moulin est très dur et leur maître n'hésite pas à les frapper injustement.

Krabat essaie alors de s'enfuir mais le sorcier le rattrape sans difficulté. En effet celui-ci a le pouvoir de transformer les individus et donc lui-même en n'importe quel animal, ce qu'il apprendra à ses disciples lors de rituels qu'ils suivent en étant transformés en corbeaux.

Un jour, Krabat fait la connaissance d'une douce et belle jeune fille avec qui il souhaite vivre une relation amoureuse, ce qui déplaît fortement au sorcier. Mais le jeune garçon découvre que chaque année, le disciple le plus ancien doit défier le maître dans une bataille à mort de magie...