Synopsis

Le jeune Philippe "La Souris" Gaston vient tout juste de s’échapper des donjons d’Aquila. Poursuivi par la garde de la cité, il est sauvé in extremis par Etienne de Navarre, un chevalier noble et fier, ancien capitaine de la garde d’Aquila.

Il est rapidement engagé de force par celui-ci pour l’aider dans sa quête: le faire pénétrer dans Aquila afin de tuer l’évêque de la cité et rompre ainsi la terrible malédiction qui pèse sur lui depuis trop longtemps.
Malédiction que "La Souris" ne va pas tarder à découvrir: le jour, Navarre est homme, accompagné de son magnifique faucon; la nuit, le faucon devient une magnifique jeune femme, Isabeau, et Navarre un loup au pelage plus noir que la nuit elle-même.

Les deux amants resteront séparés aussi longtemps qu’il y aura le jour et la nuit…