Boone est suivi par le psychiatre Decker pour des cauchemars réitérés, peuplés d�une faune étrange, où il est serial killer. Or, dans le monde éveillé, un tueur en manteau, le visage masqué par une cagoule, massacre justement une petite famille à coups de couteau. Le Dr Decker a alors une pénible nouvelle à annoncer à son patient : d�après le recoupement de ses témoignages recueillis sous hypnose et les photos prises par la police sur les lieux du crime, Boone serait bel et bien le meurtrier recherché. Accablé, Boone tente de se tuer en se jetant sous les roues d�un camion, mais ne réussit qu�à atterrir dans une chambre d�hôpital. Il y rencontre Narcisse, qui lui parle d�une mystérieuse cité réservée aux parias, Midian, avant de s�arracher la peau du crâne. Boone s�enfuit et se rend sur les lieux indiqués : à première vue, Midian n�est en fait qu�un grand cimetière abandonné. Mais voilà que surgissent deux créatures fantastiques et agressives : Peloquin et Kinski�
