A la mort de son frère, Larry Talbot retourne en Amérique dans la maison de ses ancêtres. Il rencontre une diseuse de bonne aventure avec la ravissante Jenny Williams. Celle-ci est attaqué par un loup-garou, qui, après avoir été tué par Larry, se révèle être Bela, un bohémien. Mais Larry a été mordu pendant la lutte et la malédiction est désormais sur lui...