1943, pendant la seconde guerre mondiale, Hitler fait envoyer un «train-bordel» sur les lignes du front, afin de remonter le moral de ses officiers supérieurs. Elsa Ackermann est la commandante du convoi, truffé de micros. Elle n’hésite pas à éliminer tout soldat qui s’écarterait du régime. La résistance veut à tout prix, détruire ce train qui est sur le point d'entrer en France, lorsqu’Elsa revoit un de ses anciens amants, Franz, interprète du convoi. Enchantée de renouer une relation avec lui, Elsa découvre que Franz n'a plus du tout l'étoffe d'être un nazi. D'origine alsacienne, il a vécu toutes les horreurs du front Russe. Il tombe alors amoureux de Liselotte, une des «hôtesses» du train, qui en réalité appartient à un groupe clandestin travaillant avec la résistance.
