Feng est un esprit errant qui ne peut aller en enfer parce que le roi Yin Yang, à qui elle appartient, a bouleversé l'équilibre de ces deux valeurs, empêchant toute âme d'aller vers sa destination respective. Après s'être enfuie du palais secret où ce roi et sa cour résident, elle trouve refuge chez Hsi Tzu qui la prend pour seconde épouse. Le roi lancent des hommes à sa poursuite et la belle est obligée de s'enfuir à nouveau. Cette fois-ci, elle choisit de se faire aider par deux moines taoïstes magiciens qui l'emmeneront à la recherche de Samo, un vieil ermite errant, capable de combattre les forces du mal...