En 1936, le Knuckles Brother Show va de villes en villes depuis bien longtemps, toujours près à ravir les spectateurs avec des spectacles étonnants et des monstres de foire embarrassants. Mais quand cette fois-ci, ils ont planté leur tente, ils ne savaient pas que plusieurs d'entre eux allaient mourir dramatiquement, massacrés par une force inhumaine que leur a volé aussi leur âme...