Tous les habitants du royaume de Donnegold sont sous le choc à l'annonce de la mort du roi. Et la nouvelle devient plus dramatique encore lorsque l'on découvre que le roi est mort empoisonné par le chevalier noir, El-El. Désormais, c'est à son fils, le jeune prince Davin de prendre place sur le trône et de diriger les affaires du royaume. Mais cette tâche est difficile pour les frêles épaules de Davin, qui ne sait pas par où commencer, ni en quoi consiste exactement sa tâche. Fort heureusement, sa route croise celle de Galgameth, un petit dragon qui lui aussi est en plein apprentissage et qui aide Davin à surmonter toutes les épreuves...