A la suite d'un grave accident de la route le long de la frontière avec l'Allemagne de l'Est, le Dr Lucas Martino, brillant et éminent physicien américain, est capturé par des militaires allemands, et se retrouve totalement mutité, mais conserve son cerveau indemne.

Le Colonel Azarin, informé que ce dernier détient un document stratégique américain hautement confidentiel, charge le Dr Kothu de le sauver en procédant à une reconstruction chirurgicale totale du blessé.
Celui-ci, recouvert d'implants métalliques et d'un masque sur le visage, est désormais méconnaissable !

Ne parvenant pas à lui arracher son secret malgré maintes tentatives, Azarin décide au bout de 6 mois de le restituer aux autorités de son pays.

Cependant, l'agent du FBI Sean Rogers, son assistant Finchley et Haller du Département de l'Etat, chargés de le recueillir, doutent de son identité.
Est-il bien le savant américain porté disparu qu'il prétend être, ou bien est-il en fait un agent soviétique infiltré prêt à semer désordre et confusion ?