Julie, une petite fille solitaire, sympathise avec Ann, une mystérieuse voisine d'âge mûr chez qui elle semble éveiller un très fort instinct maternel. Sa mère récemment divorcée voit d'un mauvais ½il l'influence de cette inconnue qui l'éloigne peu à peu de sa fille. Elle n'a pas tort : en effet, Ann a entretenu une relation du même type avec une autre fillette et même Julie est effrayée par son comportement de plus en plus lunatique. Seule la fille de Ann, Dorothy, devenue adulte et maman, est à même d'empêcher sa mère de commettre une nouvelle fois l'irréparable.