Le dr Walter Newman tente de trouver un moyen de soigner les maladies à l'aide de la thérapie génique, ce qui tourne à l'obsession et l'éloigne de sa femme et de ses patients de l'hôpital d'Edgewood. C'est alors que Mrs Tinsley, une infirmière dévouée, décide de reprendre les commandes et de mener ses propres expériences. Avant que Newman ait eu le temps de réaliser ce qu'il faisait, une créature difforme a vu le jour, et il est déjà trop tard...