Les deux enfants d'un bûcheron sont dépêchés par la fée Berylune à la recherche de l'Oiseau Bleu qui apporte le bonheur. Mityl, fillette égoïste et capricieuse part donc, accompagnée de son jeune frère Tyltyl.

Leur quête les mène successivement au royaume du Passé, chez les " Luxueux ", et jusque dans l'Avenir, sans résultat. Mais une...