21. Demon Draw Loves Humans
02/12/1972 – 25 min
Demon Doro a un appétit sans fond et pose ses yeux sur Nakado Academy.
Devilman (1972 - 1973) – Saison 1
22. Demon Mughal: The Illusionist
09/12/1972 – 25 min
Le principal Pochi et Alphonne voient Akira pousser Miki dans une rivière. Akira est déterminé à prouver son innocence et à retrouver Miki.
23. Demon Bera: The Mystery of Tibet
16/12/1972 – 25 min
Tare se dispute avec Miyo et finit par s'embarquer dans le vol de son père vers le Tibet. Akira et Miki partent pour le ramener à la maison. Pendant ce temps, le général démon Muzan enrôle Bera pour étendre le territoire de la tribu démon.
24. Demon Giacon: The Living Specter
23/12/1972 – 25 min
Demon Giacon utilise ses pouvoirs pour posséder le camarade de classe d'Akira, Todaiji.
25. Evil General Muxan: The Great School Assault
30/12/1972 – 25 min
Fatigué de ses échecs, Muzan décide d'aller affronter Devilman lui-même. Toute la Nakado Academy est retenue captive dans une autre dimension.
26. Demon of the Snow: Lala
06/01/1973 – 25 min
Akira est capturé par Demons Dodo et Demon Lala lors d'un voyage de ski. Dodo se déguise en Akira et prévoit de tuer tous ses amis.
27. Demon Jewel: Endless Desires
13/01/1973 – 25 min
Demon Lord Xenon place Demon Marshall Lacock en charge des opérations. Pendant ce temps, Lala tente de s'échapper de l'hôpital psychiatrique.
28. Demon Miniyon: The Devil’s Pendant
20/01/1973 – 25 min
Lacock envoie son deuxième serviteur, Miniyon, pour semer le chaos dans le monde humain. Lala tente de séduire Akira, à son grand mécontentement.
29. Demon Kenetos: The Mysterious Necklace
27/01/1973 – 25 min
Demon Kenetos crée un ensemble de colliers maudits pour torturer et tuer des humains. M. Alphonne devient l'une de ses victimes.
30. Demon Phizele: The Insane Shadow
03/02/1973 – 25 min
Demon Phizele a la capacité de rendre n'importe quel humain agressif et violent. Miki, Lala, Tare et Miyo doivent repousser tous les humains fous pendant que Devilman essaie de trouver Phizele.
31. Demon Kilskey: The Crimson Tornado
10/02/1973 – 25 min
Demon Kilskey reçoit l'ordre de Lacock d'exécuter Lala.
32. Demon Aurora: The Sparkling Prison
17/02/1973 – 25 min
Le démon Marshall Lacock ordonne à la meilleure amie de Lala, Aurora, de la tuer.
33. Demon Weathers: The Sun’s Revolt
24/02/1973 – 25 min
Demon Weathers utilise ses pouvoirs de contrôle de la météo pour combattre Devilman. Tare et Miyo tentent de sauver un chien nommé Hachi.
34. Demon Alron: The Terrifying Dress
03/03/1973 – 25 min
Bouleversé par la douleur que Devilman a causée au Demon Marshall, Alron se rend au Japon pour le tuer. Pendant ce temps, Lala est frustrée par sa propre stupidité et essaie de trouver un moyen d'y remédier.
35. Demon Marshal Lacock: The Frozen Academy
10/03/1973 – 25 min
Pleurant la perte d'Alron, Demon Marshall Lacock désobéit aux ordres de Xenon et va affronter Devilman. Elle utilise ses pouvoirs pour ralentir le temps dans la ville, ne justifie qu'Akira et Lala hors de transe.
36. Demon Magdler: The Flying Lava
17/03/1973 – 25 min
Le mont Fuji entre soudainement en éruption et Lala est attaquée par le coupable, Magdler. Akira arrive trop tard pour la sauver. Alors qu'un volcan émerge dans le centre de Tokyo, Devilman jure de venger la mort de Lala en battant Magdler au combat.
37. Demon Wooddou: The Enraged Greenery
24/03/1973 – 25 min
Demon Wooddow contrôle les arbres pour attaquer l'humanité. Tare voit Akira se transformer en Devilman.
38. Demon Dremoon: The Moon Is Hell
31/03/1973 – 25 min
Xenon envoie son plus grand démon à ce jour, Dremoon, qui a le pouvoir de contrôler l'orbite de la lune avec un trou noir dans sa poitrine.
39. Demon God: The Miracles of God
07/03/1973 – 25 min
Une série d'événements inexpliqués se sont produits partout dans le monde. Akira réalise que la seule personne qui a un tel pouvoir est le capitaine de la garde de Xenon : Demon God. Dieu avertit Akira de ne pas interférer, sinon il révélera son identité à Miki.
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