Diffusé le 09/10/1984 - 22 min
Le roi Randor envoie Adam, Cringer et Orko dans le royaume des glaces de Morainia pour récupérer le puissant cristal d'énergie de son ami le roi Moraius. Cependant, Skeletor veut également récupérer le cristal et les suit, capturant le roi Moraius et exigeant que ses sujets lui donnent le cristal en échange de leur roi...
Diffusé le 10/10/1984 - 22 min
Le prince Glitch de la planète Celasia tente de rejoindre l'équipe de Skeletor à la montagne du serpent, mais il est si faible et si pitoyable qu'il est violemment renvoyé. La famille royale l'emmène alors au palais pour s'occuper de lui, mais il demeure complètement bouleversé depuis son épreuve à la montage du serpent...
Diffusé le 11/10/1984 - 22 min
Le maître des armes a besoin d'un échantillon de quartz arc-en-ciel pour réparer un émetteur radio. Mais le seul endroit où ils peuvent trouver ce type de quartz est une caverne à la montage du serpent ! prince Adam et Cringer n'ont pas d'autre choix que de s'aventurer dans le domaine de Skeletor pour trouver le quartz...
Diffusé le 12/10/1984 - 22 min
Quand Orko découvre que le prince Dal, le cousin d'Adam, doute de la magie Eternos, il lui montre un joli cristal en lui disant qu'il s'appelle "le cristal d'étoiles" et qu'il protège tous ceux qui le possèdent. Le prince Dal croit au mensonge et le vole un peu plus tard pour l'amener à son père, qui se bat contre les Torks, en pensant que cela le rendra invincible.
Diffusé le 13/10/1984 - 22 min
Un petit village fermier est envahi par les pirates de l'espace. Quand prince Adam, Teela, Orko et Cringer se rendent au village pour enquêter, les pirates de l'espace volent l'épée d'Adam, le laissant dans l'incapacité de se transformer en Musclor...
Diffusé le 16/10/1984 - 22 min
Merman attaque un ermite marin appelé Jacob avec quelques monstres mécaniques, mais son attaque échoue et Musclor, Teela et les Widgets parviennent à sauver Jacob. Merman pense qu'il pourrait utiliser la cordite des Widgets pour renforcer ses démons mécaniques et retenter une attaque, alors il met en place un plan pour voler la cordite...
Diffusé le 17/10/1984 - 22 min
Squinch le Widget se rend à la montage au serpent, espérant que Skeletor puisse l'aider à devenir plus grand et plus fort. Démonia lui donne un cadeau pour Musclor, et lui dit qu'elle le rendra grand s'il lui livre. Mais évidemment, il s'agit d'une boîte piégée contenant une brume soporifique qui endort Musclor et son tigre de combat, permettant ainsi à Skeletor de les capturer !
Diffusé le 18/10/1984 - 22 min
La pierre de soleil, qui est conservée dans le Temple du Soleil, est à court de pouvoir et doit être rechargée, à l'occasion de la cérémonie du soleil, qui a lieu une fois par siècle. Les gardiens de la pierre invitent Musclor et ses compagnons à la cérémonie, mais ils ont des ennuis en chemin...
Diffusé le 19/10/1984 - 22 min
Prince Adam, le maître des armes et Orko sont à la recherche de la légendaire ville des statues de pierre mais ils sont suivis à leur insu par Démonia, Tarentulos et Kobra Khan, qui veulent récupérer les trésors de cette ville...
Diffusé le 20/10/1984 - 22 min
Musclor et son équipe courent pour récupérer le livre des sorts, un livre caché et perdu depuis bien longtemps. Skeletor apprend son existence et cherche à le récupérer...
Diffusé le 23/10/1984 - 22 min
Le maître des armes raconte à Orko l'histoire de Cringer, depuis qu'Adam, enfant, l'a découvert dans la forêt jusqu'à la façon dont Cringer a acquis les pouvoirs de château d'ombres et est devenu le tigre de combat.
Diffusé le 24/10/1984 - 22 min
En enquêtant sur un temple antique avec le prince Adam, Orko ramène accidentellement le roi barbare Tamask depuis le passé. Lorsqu'il rencontre ce "roi" au Palais Royal, Tamask est confus par la façon dont il croit que le roi Randor a changé. En colère, il tente de se battre pour récupérer le royaume qu'il pense lui avoir volé. Musclor doit aider Tamask à y voir clair, et le convaincre de trouver une solution pacifique.
Diffusé le 25/10/1984 - 22 min
Le maître des armes trébuche sur un bijou royal qui pourrait appartenir au roi Miro, le père du roi Randor depuis longtemps perdu. Avec l'aide de Musclor et du maître des armes, Randor voyage vers les marais de l'Enchantement à la recherche de son père.
Diffusé le 26/10/1984 - 22 min
Le prince Adam et Cringer s'écrasent dans les marais brumeux quand leur vaisseau est attaqué par l'équipe de Skeletor. Adam se transforme en Musclor et parvient à les empêcher de se faire battre, mais il se sent faible, empoisonné par l'eau des marais...
Diffusé le 27/10/1984 - 22 min
Un cirque arrive au royaume, pour la plus grande joie d'Orko qui veut devenir un artiste. Skeletor, très en colère en apprenant que le cirque ne viendrait pas et ne se produirait pour lui à la montagne du serpent, envoie Démonia et le Monstre pour faire assez de dégâts afin que le spectacle ne commence jamais...
Diffusé le 30/10/1984 - 22 min
Musclor rencontre un garçon aveugle appelé Lous, que ses amis considèrent impuissant, juste parce qu'il est aveugle. Pour lui donner une chance de faire ses preuves, Musclor propose de prendre Lous sous son aile dans une aventure dans les grottes du Cristal Chantant...
Diffusé le 31/10/1984 - 22 min
Alors que le prince Adam et Teela tentent de réparer un engin dans le désert, Orko tombe sur le sorcier Kothos, qui a été transformé en limace de sable par Démonia dans l'épisode précédent "La sorcière et le guerrier". Orko lui fait retrouver sa vraie forme mais il s'est trompé dans la métamorphose...
Diffusé le 01/11/1984 - 22 min
La race préhistorique dite "le peuple des abeilles" est menacée par les Tychons qui menacent de voler l'approvisionnement alimentaire de toute la ruche. Et quand Skeletor s'en mêle, rien ne va plus...
Diffusé le 02/11/1984 - 22 min
Orko s'enfuit, pensant que ses amis ne l'aiment pas vraiment. La sorcière résout son problème, mais sur le chemin du retour au palais, il est capturé par Skeletor, qui le charme pour révéler l'énigme du pont de la mâchoire. Skeletor utilise cette énigme pour pénétrer dans le château des ombres, et la sorcière doit défendre le château pendant que Musclor tente de libérer Orko.
Diffusé le 03/11/1984 - 22 min
Pendant que nos héros visitent la planète Phantos, Démonia kidnappe Teela, le maître des armes et Orko, et les emmène à la montagne du serpent, où elle diminue leur taille en utilisant un rayon réducteur. Musclor part pour les sauver mais sa force ne lui sera d'aucune aide aujourd'hui...
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