Diffusé le 11/09/1984 - 22 min
Le prince Adam et Melaktha entreprennent une expédition archéologique au temple des chats, autrefois occupé par une race apparemment disparue. Ils y trouvent une statue antique, appelée le Grymalkin. Mais contre toute attente, le peuple des chats existe toujours et vit profondément à l'intérieur...
Diffusé le 12/09/1984 - 22 min
Orko libère par mégarde une créature constituée d’énergie pure. Musclor va devoir arrêter ce démon, mais également Skeletor qui espère utiliser ce monstre pour son propre compte.
Diffusé le 13/09/1984 - 22 min
Fisto, un des plus puissants héros du bien, raconte son histoire et comment il fut autrefois au service de Skeletor et en charge de la forêt. Il raconte ainsi comment il est devenu un des plus fervents alliés de Musclor aujourd'hui.
Diffusé le 14/09/1984 - 22 min
Venu d'un lointain pays, et en visite au palais royal, Lord Todd tombe sous le charme d'Eternia. Pour remercier la famille royale de son hospitalité, il offre à Teela de venir avec lui. La jeune fille accepte, mais la Sorcière prévient le maître d'armes qu'un terrible danger est arrivé d'une autre dimension...
Diffusé le 15/09/1984 - 22 min
Fisto raconte à un jeune garçon comment il était autrefois un méchant, terrorisant la forêt.
Diffusé le 18/09/1984 - 22 min
Lors de la préparation de l'anniversaire de mariage du Roi et de la Reine, Orko tente d'aider ses amis mais il s'y prend mal, se persuade qu'il est inutile et décide de s'enfuir du palais avec Cringer. Musclor, Teela et le maître des armes commencent alors à le chercher pour le convaincre qu'ils l'aiment tel qu'il est.
Diffusé le 19/09/1984 - 22 min
Orko cherche partout dans le palais royal un livre qu'il a acheté pour l'anniversaire de prince Adam. Il s'avère bientôt que non seulement ce livre est manquant, mais que c'est le cas de tous les livres du royaume ! Les livres ont été volés par un méchant appelé Batros, qui les a cachés dans le Temple du Soleil. Alors que les héros partent les récupérer, Skeletor envoie le Monstre pour recruter Batros dans son armée.
Diffusé le 20/09/1984 - 22 min
Le maître d'armes manque de tuer le roi et la reine avec une de ses inventions. Pensant que son âge est en cause et qu'il pourrait devenir un danger pour les héros du bien, il désire prendre du recul. Skeletor compte tirer parti de la situation.
Diffusé le 21/09/1984 - 22 min
Au cours d'une expédition au temple des chats, le prince Adam ramène une statue au palais royal. Il ignore que cette statue contient un démon et que le Peuple des chats existe toujours !! Ce dernier envoie un des siens pour récupérer la statue... Mais Skeletor compte bien s'en emparer et envoie Tarantulos sur place.
Diffusé le 22/09/1984 - 22 min
Lézor arrive au Palais Royal, grièvement blessé, et demande de l'aide. Skeletor a essayé d'invoquer Sh'Gora, une créature redoutée d'une autre dimension, pour qu'elle se retourne contre lui et l'emprisonne avec Démonia et Dentos. À contrecœur, Musclor et ses alliés doivent sauver Skeletor et unir leurs forces pour empêcher Sh'Gora de prendre le contrôle d'Eternia et des pouvoirs de château d'ombres...
Diffusé le 25/09/1984 - 22 min
Un gardien inexpérimenté appelé Philip ne remarque pas que Lézor se faufile dans le palais dans le but de voler le "Ice Raider" du roi Randor. Musclor arrête Lézor juste à temps tandis que le roi réaffecte Philip à la station météorologique d'Eternian. Skeletor, déterminé à se procurer le "Ice Raider", consulte son agent dans le Nord, Glaçor, et lui ordonne de prendre le contrôle de la station météorologique. Glaçor n'a aucun mal à prendre le dessus et des catastrophes se produisent un peu partout dans Eternia.
Diffusé le 26/09/1984 - 22 min
Stella vient à Eternia pour obtenir l'aide d'Orko, expliquant qu'un ambitieux sorcier Trollan appelé Snoob a vaincu l'oncle Montork et a pris ses fonctions de chef de l'Académie de Magie. Puisque Montork prétend avoir ressenti une faiblesse inexplicable en combattant Snoob, ils soupçonnent que le combat était truqué. Orko et Stella vont à Trolla, suivis par Musclor et le tigre de combat, et il s'avère rapidement que Snoob est contrôlé par Lézor, qui essaie d'apprendre la magie pour impressionner Skeletor. Il appartient à Musclor d'arrêter son stratagème, avec l'aide de ses amis Trollan !
Diffusé le 27/09/1984 - 22 min
Une attaque sur Avion par Skeletor provoque de sérieux dégâts lorsque le bouclier défensif du royaume est saboté. Une citoyenne du nom de Hawk a révélé le crime à Stratos, en échange de quoi elle est autorisé à partir d'Avion. Une fois bannie, Hawk aide Skeletor à voler l'œuf d'Avion, ce qui donne au peuple des Oiseaux le pouvoir de de voler... Mais au lieu de lui donner des richesses comme il l'avait promis, Skeletor l'emprisonne dans la zone démoniaque, la maison de Lézor ! Stratos fait équipe avec Musclor, et ils sont confrontés à trois tâches : récupérer l'œuf, libérer Hawk et prouver l'innocence de Stratos !
Diffusé le 28/09/1984 - 22 min
Musclor est convoqué à Darksmoke par Granamyr, qui lui dit que les dragons ont mystérieusement disparu de la montage aux dragons. Il souhaite que Musclor enquête. Musclor fait appel à ses espions les plus fiables, Mékanek et Bourdon, pour enquêter sur le mystère. Ces derniers repèrent Kobra Khan et Tarentulos en train d'utiliser une étrange machine pour transporter les dragons dans une autre dimension...
Diffusé le 29/09/1984 - 22 min
Lorsque le Monstre s'écrase dans le Palais Eternia dans l'une des navettes de Skeletor, prince Adam, Teela, maître des armes, Maskor et Bélios découvrent qu'il avait pour destination la Lune Noire d'Eternia. Curieux de savoir pourquoi Skeletor voulait l'y envoyer, ils emprisonnent le Monstre et utilisent son vaisseau pour s'y rendre. Atteignant la Lune Brillante d'Eternia, ils découvrent que les deux lunes d'Eternia sont en guerre l'une contre l'autre après qu'un habitant de la Lune Noire a rapporté avoir vu les gens de la Lune Brillante causer une destruction sévère sur la Lune Noire...
Diffusé le 02/10/1984 - 22 min
Le maître des armes a réussi à entrer en contact avec un étranger paisible appelé Om, planant au-dessus d'Eternia. Lorsque Om est accueilli par les habitants d'Eternos, Skeletor envahit la ville avec le général Tataran et l'armée gobeline. Une bataille féroce s'ensuit, et Om est troublé par la façon dont les deux parties se battent les unes contre les autres, car sa race ne connaît aucune violence...
Diffusé le 03/10/1984 - 22 min
Teela et Orko viennent juste d'achever de féliciter les fermiers d'Eternia pour les récoltes exceptionnelles quand de fortes secousses secouent soudainement le sol et que des cultures entières disparaissent. Teela est aspirée sous terre pendant le séisme et elle se retrouve dans les tunnels d'une communauté clandestine appelée les Belats...
Diffusé le 04/10/1984 - 22 min
Le prince Adam trouve que son travail en tant que Musclor le fatigue, et Teela est exaspérée de voir son prince si paresseux, alors qu'elle en ignore les vraies raisons. Après une sévère dispute entre eux, Teela décide de se faire pardonner en faisant en sorte qu'Adam s'entraîne d'une manière amusante. Elle décide de lui proposer un parcours du combattant, court loin devant lui, dangereusement et finalement se heurte la tête. Elle glisse au bord des abysses du château d'ombres et tombe dedans...
Diffusé le 05/10/1984 - 22 min
Skeletor conçoit un plan astucieux pour capturer la reine Marlena et mener Musclor à son oiseau robot Screeech. Il envoie Lézor, Merman, Etor et Kobra Khan pour l'exécuter. Kobra Khan kidnappe Marlena après avoir maîtrisé la famille royale avec son gaz soporifique, puis Merman et lui l'emmènent à travers la forêt hantée jusqu'à la montage du serpent...
Diffusé le 06/10/1984 - 22 min
Skeletor capture le roi Randor, le prince Adam, Teela, l'homme à bras et Orko, dans l'intention d'attaquer le palais et de prendre le contrôle de la ville d'Eternos. Dans la mesure où Adam est incapable de devenir Musclor pendant qu'il est dans les griffes de Skeletor, une seule personne est capable de les sauver... la reine Marlena...
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