73. Épisode 73 – Le sceau du démon
Diffusé le 03/03/2004 - 24 min
Mortellement blessé, le 3e hokage décide d'utiliser une technique de sceau secrète pour éliminer Orochimaru. Pendant ce temps, Sasuke est sur le point de rattraper le groupe de Gaara.
Naruto - Saison 2
74. Épisode 74 – La vraie nature de Gaara
Diffusé le 10/03/2004 - 24 min
Alors que Kankurô s'interpose pour protéger Gaara, Shino fait son apparition et engage le combat. Sasuke rattrape enfin Gaara, qui commence à se changer en Shukaku.
75. Épisode 75 – La détermination de Sasuke
Diffusé le 17/03/2004 - 24 min
Sasuke affronte un Gaara de plus en plus puissant. Malgré les avertissements de Kakashi, il décide d'utiliser une fois de plus son chidori, augmentant l'emprise du sceau maudit d'Orochimaru.
76. Épisode 76 – L'assassin du clair de lune
Diffusé le 24/03/2004 - 24 min
Naruto et Sakura arrivent à temps pour protéger Sasuke à la merci de Gaara. Flashback sur l'enfance de Gaara.
77. Épisode 77 – Son nom est Gaara
Diffusé le 31/03/2004 - 24 min
Naruto décide tout de même de combattre Gaara afin de protéger ses amis alors qu'il est seul face à lui. Second flashback sur l'enfance de Gaara. Et Naruto finit par comprendre ce que ressent Gaara, étant donné qu'il a vécu la même chose que lui par le passé.
78. Épisode 78 – Naruto sort le grand jeu
Diffusé le 07/04/2004 - 24 min
Naruto passe à l'attaque pour sauver Sasuke et Sakura. Alors que le Shukaku a pris sa forme définitive, Naruto invoque Gamabunta.
79. Épisode 79 – Le coup final
Diffusé le 14/04/2004 - 24 min
Face à Gamabunta, Gaara utilise sa dernière technique pour libérer toute la puissance de Shukaku. Naruto et Gamabunta vont devoir trouver de nouvelles ressources.
80. Épisode 80 – Konoha pleure le 3ème Hokage
Diffusé le 21/04/2004 - 24 min
Le 3e Hokage enlève les bras de l'âme d'Orochimaru et périt sur le coup. Tous les habitants du village sont à son enterrement pour lui rendre hommage et Iruka tente de consoler Konohamaru.
81. Épisode 81 – Retour au pays
Diffusé le 28/04/2004 - 24 min
Itachi Uchiwa revient au village de Konoha, pour venir chercher quelque chose.
82. Épisode 82 – Sharingan contre Sharingan
Diffusé le 05/05/2004 - 24 min
Kakashi est le seul à pouvoir résister au terrible pouvoir du Sharingan du clan Uchiwa.
83. Épisode 83 – Naruto et Jiraya… Sources de problèmes
Diffusé le 12/05/2004 - 24 min
Jiraya emmène Naruto à la recherche d'une femme. Arrivé à la première ville, les instincts du ninja légendaire refont surface.
84. Épisode 84 – Le cri des mille oiseaux
Diffusé le 19/05/2004 - 24 min
Après tant d'années, les deux frères du clan Uchiwa sont face à face.
85. Épisode 85 – La malédiction du clan Uchiwa
Diffusé le 26/05/2004 - 24 min
Jiraya fait soudainement son apparition et prend part au combat contre Kisame et Itachi. Mais Sasuke refuse de laisser Jiraya se mêler de son combat contre Itachi. Il continue de se battre mais hélas, le pauvre Sasuke ne fait pas le poids face à son grand frère. Il se demande alors pourquoi il a passé ses années à Konoha à s'entraîner sans relâche puisqu'il ne fait aucun progrès. Sasuke subit ensuite la technique d'Itachi : « Les arcanes lunaires » remontrant l'extermination du clan par son frère. Sasuke se retrouve alors sans connaissance et les côtes cassés. Jiraya décide donc de partir à la recherche de Tsunade en compagnie de Naruto afin de lui demander de devenir le 5ème Hokage du village de Konoha.
86. Épisode 86 – L'entraînement commence
Diffusé le 02/06/2004 - 24 min
Naruto et Jiraya se mettent en route à la recherche de Tsunade. Ils décident de s'arrêter dans une ville où un festival a lieu afin d'y séjourner pendant quelques jours et de commencer l'entraînement.
87. Épisode 87 – Naruto et le ballon d'eau
Diffusé le 09/06/2004 - 24 min
Jiraya enseigne une nouvelle technique de concentration de chakra à Naruto, l'occasion pour ce dernier de se distinguer à nouveau comme un ninja original.
88. Épisode 88 – Vers la concentration ultime
Diffusé le 16/06/2004 - 24 min
2ème étape de la nouvelle technique enseigné par Jiraya.
89. Épisode 89 – Ondulation
Diffusé le 23/06/2004 - 24 min
Vers la 3e et ultime étape de maitrise de la technique, le 4e Hokage a mis 3 ans à maitriser cette technique, combien en faudra-t-il à Naruto ?
90. Épisode 90 – Explosion de colère !
Diffusé le 07/07/2004 - 24 min
Alors que Tsunade fait face à Orochimaru, Jiraya et Naruto arrivent en ville.
91. Épisode 91 – Le pendentif maudit
Diffusé le 14/07/2004 - 24 min
À la suite de la proposition d'Orochimaru, Tsunade se remémore les événements attachés à son pendentif maudit. Jiraya la rejoint pour lui faire également une autre proposition : celle de devenir le 5e Hokage.
92. Épisode 92 – La réponse de Tsunade
Diffusé le 21/07/2004 - 24 min
Tsunade avoue à Jiraya que Naruto lui fait beaucoup penser à son petit frère Nawaki, mort il y a quelques années. Elle piège ce dernier en ajoutant de la drogue dans son sake. Le lendemain, elle rejoint Orochimaru afin de donner réponse à sa proposition.
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