53. Épisode 53 – L'ermite est de retour
Diffusé le 08/10/2003 - 24 min
Alors qu'Ebisu enseigne à Naruto comment marcher sur l'eau, l'ermite Jiraya, ninja légendaire, fait son apparition, et assomme Ebisu.
Naruto - Saison 2
54. Épisode 54 – La technique d'invocation
Diffusé le 15/10/2003 - 24 min
Un soir, un combat a lieu entre Gaara et Dosu Kinuta. Ce dernier lui avoue qu'en l'éliminant, il affrontera Sasuke à la phase finale. Mais Gaara se débarrasse de lui en un clin d'œil. Pendant ce temps, non loin de là, Kabuto et Baki concluent une alliance entre Suna et Oto pour réduire en cendres le village de Konoha. Après des péripéties, l'ermite accepte d'enseigner à Naruto ses connaissances, et commence par une technique puissante : la technique d'invocation.
55. Épisode 55 – Un vœu fait à une fleur
Diffusé le 22/10/2003 - 24 min
Le troisième hokage informe les jōnin et les chūnin de la mort d'Hayate Gekko, l'arbitre des éliminatoires. Son corps a été retrouvé par les membres de l'ANBU. Pendant ce temps, Sakura rend visite à Sasuke et Lee à l'hôpital en compagnie d'Ino.
56. Épisode 56 – Une question de vie ou de mort
Diffusé le 29/10/2003 - 24 min
Le seul moyen pour que Naruto réussisse à concentrer le chakra du démon-renard à neuf queues : une question de vie ou de mort.
57. Épisode 57 – Maître Crapaud entre en scène
Diffusé le 05/11/2003 - 24 min
Naruto invoque Gamabunta, l'actuel roi des batraciens, mais ce dernier ne croit pas ce petit bonhomme capable de l'avoir invoqué.
58. Épisode 58 – L'histoire de Gaara
Diffusé le 12/11/2003 - 24 min
Le matin, Gaara reste introuvable. Shikamaru rend visite à Naruto et Sakura cherche Lee, qui devient la cible de Gaara.
59. Épisode 59 – L'épreuve finale commence
Diffusé le 19/11/2003 - 24 min
Hinata est surprise par la « déclaration » de Naruto. Lors de leur discussion, Naruto remarque que le festival a déjà commencé. Kiba vient rejoindre Hinata, qui ne lui prête aucune attention. Le festival commence et déjà 3 concurrents sont absents. Naruto arrive donc dans le stade, par une entrée de « bouffon » comme dit Shikamaru.
60. Épisode 60 – Byakugan contre Multiclonage !
Diffusé le 26/11/2003 - 24 min
Le premier combat de la phase finale de l'examen des chūnin va opposer Naruto Uzumaki à Neji Hyûga. Naruto est prêt à donner le meilleur de lui-même pour venger la défaite d'Hinata.
61. Épisode 61 – La défense absolue
Diffusé le 03/12/2003 - 24 min
Neji utilise sa technique défensive du tourbillon divin, et paralyse Naruto avec les 64 poings du hakke. Neji dévoile alors le sort réservé aux membres de la branche parallèle des Hyûga.
62. Épisode 62 – Le pouvoir caché du raté
Diffusé le 10/12/2003 - 24 min
Alors que Neji est sur le point de remporter le combat, Naruto puise dans le chakra de Kyûbi et retourne la situation à son avantage, à la surprise générale.
63. Épisode 63 – Disqualifié ? Attention le grand tournoi est perturbé
Diffusé le 17/12/2003 - 24 min
Neji découvre la vérité sur la mort de son père. Pendant ce temps, Sasuke n'est toujours pas arrivé. Les autres combats sont donc avancés.
64. Épisode 64 – Un peu de nerf, Shikamaru !
Diffusé le 24/12/2003 - 24 min
Le combat suivant oppose Shikamaru à Temari. Bien que peu motivé, Shikamaru finit par dévoiler ses capacités.
65. Épisode 65 – Mais où est-il ? Sasuke se fait attendre
Diffusé le 07/01/2004 - 24 min
Alors qu'il allait être disqualifié, Sasuke fait finalement son apparition dans le stade. Pendant ce temps, en coulisses, Naruto et Shikamaru assistent à une scène terrifiante.
66. Épisode 66 – Celui qui déclenche une tempête
Diffusé le 14/01/2004 - 24 min
Sasuke prend l'avantage sur Gaara grâce à sa rapidité. Gaara se réfugie dans une carapace de sable, et prépare sa contre-attaque.
67. Épisode 67 – Les leçons du maître
Diffusé le 14/01/2004 - 24 min
Sasuke dévoile sa technique du chidori, enseignée par Kakashi. Pendant ce temps, autour du village, des ninjas ennemis rôdent.
68. Épisode 68 – Offensive sur Konoha !
Diffusé le 28/01/2004 - 24 min
Des ninjas d'Oto et de Suna font leur apparition dans l'enceinte du village. Orochimaru profite de la confusion pour maîtriser le 3e hokage.
69. Épisode 69 – Enfin ! Une mission de rang A
Diffusé le 04/02/2004 - 24 min
Kakashi charge Naruto, Sakura, Pakkun, et Shikamaru de rattraper Sasuke, parti seul à la poursuite de Gaara. Le combat entre Orochimaru et le 3e hokage commence.
70. Épisode 70 – L'embuscade de Shikamaru
Diffusé le 11/02/2004 - 24 min
Le groupe de Naruto est poursuivi par des ninjas ennemis. Shikamaru décide de préparer une diversion pour semer les poursuivants.
71. Épisode 71 – Le combat des Hokage
Diffusé le 18/02/2004 - 24 min
Orochimaru utilise une technique interdite pour ressusciter le 1er et le 2nd hokage et les obliger à le servir. Entre ces deux là et le 3e hokage, un terrible combat commence.
72. Épisode 72 – L'erreur du Hokage
Diffusé le 25/02/2004 - 24 min
L'affrontement final entre Orochimaru et le 3e hokage se rapproche. Le 3e hokage regrette alors de ne pas avoir pris la vie d'Orochimaru quand il en a eu l'occasion, quelques années auparavant.
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