Après avoir été mordu par ce qu’il pense être un travesti, Larry commence à faire des cauchemars durant lesquels il se retrouve poursuivi par des rednecks poussant des cris de gorets. Il va faire la rencontre d’une vieille gitane qui va lui faire des révélations pour le moins étranges, et son corps va commencer à avoir des réactions bizarres lorsque la pleine lune fait son apparition…