La jeune Lucy Carlesi, une ex-entraineuse, met au monde, non sans difficultés un bébé qui montre rapidement des signes d'agressivité. Elle se souvient alors que il y a un certains temps, elle avait repousser les avances d'un partenaire, un étrange nain obsédé sexuel, qui l'avait maudite. Quand une nonne, Soeur Albana, décide de bénir l'enfant, il se met à crier et commence à causer des morts affreuses. Soeur Albana doit alors faire face au nain démoniaque pour sauver l'ame du bébé.