David serait l'enfant de la lune et possède des pouvoirs puissant le connectant directement à l'astre. Il est arraché de son orphelinat par une organisation recueillant des enfants aux pouvoirs tous plus spéciaux les uns que les autres. Parmi les cobayes adultes, David se lie avec une jeune femme alcoolique qui pourrait bien servir à la naissance d'un enfant semblable...