Le petit Louis Drax, à l'occasion de son 9e anniversaire, survit miraculeusement à une chute quasi-fatale. Son médecin, Allen Pascal, se retrouve emmêlé entre ses responsabilités professionnelles et son affection croissante pour la mère de l'enfant, une jeune beauté fragile. Lorsque le père de Louis est soupçonné, Pascal réalise que d'autres forces mystérieuses pourraient être en action...