Berlin 1938. Ursula rêve de mettre son talent de musicienne au service d'Hitler et de la gloire de l'Allemagne. Refusée dans la classe de composition du célèbre Hanns Broch, elle utilise les relations de son fiancé Gottlieb pour devenir l'assistante du maître. Chargé de composer une cantate pour l'anniversaire du Führer, celui-ci part s'isoler en Finlande, dans la maison de vacances de sa maîtresse, et emmène Ursula avec lui. La jeune femme découvre bientôt que le musicien est en réalité un ancien communiste opposé au régime et que sa maîtresse est juive. Malgré leurs affrontements idéologiques et leur différence d'âge naît entre eux une liaison tourmentée, où se mêlent passion, jalousie et peur de la trahison...