Le cruel et démonique docteur Fu Manchu n'est pas mort. Depuis son palais, au fin fond de la Chine, il prépare même l'élimination des chefs de police les plus acharnés à sa perte. Pendant ce temps, à Londres, le commissaire Nayland Smith annonce à son ami le docteur Petrie la création prochaine d'un organisme de police international baptisé Interpol. Le lendemain, à Paris, il participe à une réunion avec quelques homologues étrangers, parmi lesquels l'inspecteur du FBI Mark Weston. Pendant ce temps, le redoutable malfrat américain Rudy Moss se rend en Chine pour proposer à Fu Manchu une association. Ce dernier a fait enlever un célèbre chirurgien, le docteur Lieberson, et sa fille, Maria, qu'il contraint à faire d'un criminel le sosie de Nayland Smith...