Synopsis

Graham Krakowski, surdoué de l'informatique, yuppie talentueux et arriviste, vient de s'acheter une maison face à un terrain vague.
Dès son installation, il est dérangé par un mystérieux clochard qui perturbe sa vie. Devenu complètement paranoïaque, il se fâche avec sa petite amie.

Bientôt, une de ses voisines et un agent immobilier sont sauvagement assassinés. Le lieutenant Ralf Bardfuss découvre des morceaux de cadavres dans la maison de Graham. Toujours traqué par le clochard, il découvre que cet homme est un scientifique déchu essayant de prouver qu'un homme normal peut se transformer en véritable animal...