Après avoir peint le portrait d'une mystérieuse jeune femme, Vlado, un peintre, se retrouve confronter à une organisation parapsychique capable de contrôler n'importe quel individu par le biais de ses pensées. Ainsi, cette organisation peut créer des réalités illusoires. Dans ce monde de faux-semblants, Vlado ne peut faire confiance à personne...