Wong-Fei Hong se rend à Canton pour participer à un congrïès médical mondial. Alors que la présence occidentale est de plus en plus forte dans la ville, une secte nationaliste perpètre des attentats envers les étrangers. Wong Fei-Hong épouse la cause du démocrate Sun Yat-Sen. Il devient le nouvel homme à abattre pour les terroristes ivres de haine...
Evocation de la vie de Wong Fei-hung, docteur en medecine chinoise, professeur d'arts martiaux et membre de l'armee des Dix Tigres de Canton.
L'imperatrice douairiere decide dans le plus grand secret d'instaurer la competition de la Tete de Lion, qui doit distinguer les plus grandes ecoles de kung-fu de Chine.
Wong Fei-Hung est aux prises avec une bande de pirates, ainsi qu'avec ses disciples, qui n'hesitent pas a enfreindre les codes de combat en utilisant des armes a feu.
Wong Fei-Hung part rendre visite à l'un de ses disciples, qui habite en Amérique. Au cours d'une attaque indienne, il est frappe à la tête et perd la mémoire.
