Diffusé le 24/09/2001 - 41 min
Angel revient de sa retraite du Sri Lanka chargé de cadeaux pour ses amis. Aussitôt arrivé, il tente de convaincre Winifred de sortir de sa chambre où elle est restée cloîtrée depuis trois mois...
Diffusé le 01/10/2001 - 42 min
Cordelia souffre le martyre. A chaque nouvelle vision, son corps se couvre de marques et de blessures...
Diffusé le 08/10/2001 - 41 min
Gunn est rejoint par le passé lorsqu'il apprend que plusieurs meurtres de démons sont le fait de son ancien gang. Même le club de Lorne, habituellement paisible, ne peut échapper à la violence. Pendant ce temps, Cordelia tente d'aider Fred à se réhabituer à la société.
Diffusé le 15/10/2001 - 40 min
Un vieil homme condamné lance un sort de transfert de corps sur Angel. Il profite ensuite des nombreux plaisirs qu'offre un corps éternellement jeune à Los Angeles pendant qu'Angel, proche de la mort, tente de récupérer son corps.
Diffusé le 22/10/2001 - 42 min
Les parents de Fred font une visite surprise au groupe; inexplicablement effrayée, celle-ci s'enfuit. Ne faisant pas confiance aux Burkle, le groupe se prépare à protéger Fred, à condition de pouvoir la retrouver. Pendant ce temps, un étrange démon insectoïde les prends en chasse ...
Diffusé le 29/10/2001 - 42 min
La libération de Billy de l'enfer pour sauver Cordelia n'est pas sans conséquences : à son toucher, il rend les hommes violents envers les femmes. Et Wesley, infecté, reste seul avec Fred...
Diffusé le 05/11/2001 - 41 min
Une prophétie annonce l'arrivée d'un être qui pourrait changer le monde. Darla, enceinte d'Angel, débarque furieuse à l'hôtel. Cordélia prend sa défense alors qu'Angel se demande comment elle peut bien être enceinte de lui...
Diffusé le 12/11/2001 - 41 min
Wolfram & Hart veut récupérer Darla et l'enfant, de même qu'un groupe de vampire qui est persuadé qu'il s'agit de l'enfant miraculeux qu'ils attendent...
Diffusé le 19/11/2001 - 42 min
Holtz découvre Angel et le torture avant de s'en prendre à Darla. Sur le point d'accoucher, la jeune femme devient violente avec ceux qui l'entourent. Des démons retrouvent sa trace...
Diffusé le 10/12/2001 - 42 min
Angel prend beaucoup de plaisir à s'occuper de son fils. Il ne supporte même pas que l'on s'approche de lui. Mais le bébé pleure facilement et le père a bien du mal à le calmer...
Diffusé le 14/01/2002 - 42 min
Le jour de son anniversaire, Cordelia est projetée dans un monde astral par une vision particulièrement douloureuse. Un démon guide lui fait une proposition alléchante mais dangereuse...
Diffusé le 21/01/2002 - 42 min
Afin de promouvoir son agence d'investigations, Angel lance une campagne de publicité. De la sorte, il compte bien assurer l'avenir de son fils...
Diffusé le 04/02/2002 - 43 min
Alors qu'il assiste à un ballet avec des amis, Angel réalise qu'il a déjà vu cette troupe de danseurs sur scène... il y a plus d'un siècle !
Diffusé le 18/02/2002 - 42 min
Wesley rappelle à Angel qu'ils doivent découvrir la signification cosmique de la naissance de Connor. Pour cela, ils doivent se fonder sur des textes anciens...
Diffusé le 25/02/2002 - 43 min
Wesley fait un affreux cauchemar : il rêve qu'Angel aspire le sang de Connor...
Diffusé le 04/03/2002 - 42 min
Wesley cherche à sauver Connor en l'éloignant d'Angel. Celui-ci ne tarde pas à découvrir le stratagème de Lilah...
Diffusé le 15/04/2002 - 43 min
Fred et Gunn recherchent activement Wesley. Angel part à la poursuite de Sahjhan et lui jette un sort...
Diffusé le 22/04/2002 - 42 min
De retour de vacances en compagnie de Groosalugg, Cordelia apprend ce qui est arrivé à Connor. Elle décide de retrouver Angel pour le consoler...
Diffusé le 29/04/2002 - 41 min
Un homme vient demander de l'aide à Angel pour retrouver son chien. Peu de temps après, l'hôtel est envahi par les limaces...
Diffusé le 06/05/2002 - 43 min
Une fois ouverte, la porte de Quor-toth menace de libérer ses pouvoirs maléfiques. Cordélia tente en vain de la refermer. Mais Lorne connaît quelqu'un susceptible d'y parvenir...
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