Diffusé le 28/09/2003 - 42 min
Piper ne ressent ni peine ni douleur depuis que Leo, qui a quitté sa famille pour devenir Fondateur, lui a jeté un sort. Inquiète de voir sa soeur dans un état d'euphorie permanent, Paige annule le sortilège mais Piper devient amnésique. Les soeurs Halliwell apprennent que Leo a été enlevé par une horde de Valkyries et qu'il est retenu prisonnier sur leur île...
Diffusé le 28/09/2003 - 42 min
Les soeurs Halliwell se rendent sur l'île de Valhalla pour tenter de délivrer Leo. Piper retrouve la mémoire et décide de rester pour devenir une Valkyrie. Trois guerriers sur les traces de Phoebe, Paige et Leo sont aspirés par le vortex et se retrouvent à San Francisco où ils causent un véritable carnage. Chris nie sa responsabilité dans l'enlèvement de Leo...
Diffusé le 05/10/2003 - 42 min
Wyatt fait apparaître un dragon en public. Les « Nettoyeurs », un groupe chargé d'empêcher que la magie ne soit révélée au monde, décide de kidnapper l'enfant. Ils s'empressent aussi d'effacer la mémoire des soeurs Halliwell. Incapables de se souvenir de ce qu'elles ont fait la veille, Phoebe, Paige et Piper se doutent que quelque chose d'étrange s'est produit...
Diffusé le 12/10/2003 - 42 min
Mitzy, Mabel et Margo, trois sorcières maléfiques, décident de voler le Livre des Ombres afin de s'approprier les pouvoirs des soeurs Halliwell et leur identité. Pour récupérer leurs vies, Piper, Phoebe et Paige doivent convaincre Chris qu'il s'agit d'une imposture. Tandis que Leo cherche à savoir qui l'a envoyé sur l'île de Valhalla, Phoebe fait le point avec Jason...
Diffusé le 19/10/2003 - 42 min
Paige tombe amoureuse de Richard Montana, un sorcier qui refuse d'utiliser la magie. Pour mettre fin à une malédiction familiale, Richard accepte cependant de contacter sa défunte fiancée, qui prend possession du corps de Paige. De son côté, Leo est particulièrement méfiant à l'égard de Chris, qui effectue des voyages en Enfer à la recherche d'une potion...
Diffusé le 26/10/2003 - 42 min
Chris souhaite donner une leçon aux soeurs Halliwell, qui font passer leur vie de femmes avant leurs devoirs de sorcières. Il contacte un démon qui crée des mondes parallèles dans lesquels les désirs deviennent réalité. Piper profite de sa vie de célibataire avec ses amies, Phoebe devient célèbre et Paige atterrit dans un monde où la magie est connue de tous...
Diffusé le 02/11/2003 - 42 min
Paige découvre que Larry, son nouveau patron, a scellé un pacte avec le démon Zahn. Il lui a vendu son âme en échange de la réussite. Refusant d'écouter les mises en garde de ses soeurs, Paige décide de donner son âme au démon pour sauver celle de Larry. Chris essaie de revenir dans le futur mais sa tentative échoue et il se retrouve coincé dans le passé...
Diffusé le 09/11/2003 - 42 min
La Dame du Lac fait appel aux soeurs Halliwell pour qu'elles protègent la légendaire épée Excalibur. Les trois sorcières ramènent l'épée au manoir et Piper réussit à la retirer de son socle. Un certain Mordaunt fait son apparition et prétend que Piper serait l'héritière du trône du Roi Arthur. Mais ce mystérieux personnage n'est pas digne de confiance...
Diffusé le 16/11/2003 - 42 min
Les soeurs Halliwell recueillent l'enfant d'un Manticore. Le petit démon, qui a l'apparence d'un humain, s'entend très bien avec Wyatt et les deux bébés refusent d'être séparés. Mais le père de l'enfant kidnappe Piper car il veut récupérer son fils. Paige et Phoebe passent un accord avec les Manticores : elles acceptent de rendre le bébé en échange de Piper...
Diffusé le 23/11/2003 - 42 min
Dans le futur, Wyatt est un puissant sorcier qui fait régner la terreur. Chris a accepté de retourner dans le passé pour changer les choses. Mais Bianca, sa fiancée, le ramène dans le futur et lui retire tous ses pouvoirs. Elle jette également un sort aux soeurs Halliwell. Leo apprend que Bianca est un « phénix » et qu'elle souhaite se débarrasser des sorcières...
Diffusé le 11/01/2004 - 42 min
En essayant une paire de bottes qui appartenaient à Penny Halliwell, Paige se retrouve projetée en 1967, à l'époque des hippies. Elle rencontre un pacifiste qui a décidé de délivrer le monde du mal grâce au pouvoir de l'amour. Piper et Phoebe contactent leur grand-mère afin de ramener Paige dans le présent. L'apparition d'un démon complique la situation...
Diffusé le 18/01/2004 - 42 min
Piper, qui ne croit plus en l'amour, décide de renoncer aux hommes et de se consacrer exclusivement à son fils. Quand Phoebe et Paige l'apprennent, elles décident d'utiliser la magie pour créer un homme parfait. Mais les soeurs Halliwell doivent faire face à un autre problème : une secte veut s'emparer de Wyatt pour en faire un sorcier démoniaque...
Diffusé le 25/01/2004 - 42 min
Jason réagit mal lorsqu'il découvre que les soeurs Halliwell sont des sorcières. Il décide de ne plus fréquenter Phoebe. De son côté, Richard récite une formule magique censée faire disparaitre son mauvais karma. Mais l'incantation transforme Phoebe en Mata Hari, prostituée et agent double. Piper tente de vaincre des démons qui menacent Wyatt...
Diffusé le 08/02/2004 - 42 min
Piper aimerait inscrire Wyatt à la crèche mais avec ses pouvoirs surnaturels, l'enfant se montre imprévisible. Gidéon, le directeur de l'École de Magie et le Fondateur qui a permis à Leo d'épouser Piper, fait appel aux trois soeurs : un cavalier sans tête terrorise les professeurs. Phoebe découvre la véritable identité de Chris grâce à une de ses visions...
Diffusé le 15/02/2004 - 42 min
Chris dispose de deux semaines pour reformer le couple de Piper et Leo. En cas d'échec, il disparaitra définitivement. De son côté, Leo veut renvoyer Chris dans le futur car il pense que sa mission est terminée. Tandis que Richard tente de convaincre Paige qu'il est capable de maitriser ses pouvoirs. Phoebe et Chris aident un génie prisonnier dans une lampe...
Diffusé le 22/02/2004 - 42 min
Pour se débarrasser de Leo, Gideon fait un marché avec les Êtres des Ténèbres. Leo et Piper se retrouvent bloqués dans une dimension intermédiaire, peuplée de spectres, dont ils ne peuvent pas s'échapper. La situation est critique car il ne leur reste que quelques heures pour concevoir Chris, condamné à disparaître si Paige et Phoebe n'interviennent pas...
Diffusé le 14/03/2004 - 42 min
Phoebe décide de se rendre à la réunion des anciens élèves de son lycée, en compagnie de Paige. Les souvenirs de sa jeunesse mouvementée remontent à la surface et Phoebe se sent redevenir l'adolescente rebelle qu'elle était jadis, impatiente d'utiliser ses pouvoirs magiques. Piper reçoit la visite de son père et lui présente Chris, son futur petit-fils...
Diffusé le 18/04/2004 - 42 min
Piper est kidnappée par une mystérieuse femme-araignée, une créature qui émerge tous les cent ans pour se nourrir d'un pouvoir magique puissant. Pendant l'attaque, Chris est infecté par le poison du démon, ce qui a pour effet de le transformer en araignée. Tandis que Paige demande de l'aide à ses amis de la forêt, Phoebe et Leo tentent de sauver Piper et Chris...
Diffusé le 25/04/2004 - 42 min
Phoebe et Paige sont filmées en train d'utiliser leurs pouvoirs. Les « Nettoyeurs », chargés d'empêcher que la magie ne soit exposée, couvrent la situation en impliquant l'inspecteur Darryl Morris. Les soeurs Halliwell font alors appel à un conseil de démons et de Fondateurs pour les convaincre de libérer Darryl, qui a été arrêté et condamné à la peine de mort...
Diffusé le 02/05/2004 - 42 min
Afin de perfectionner ses dons et d'accroître ses connaissances, Piper est partie suivre une formation à l'École de Magie. Tandis que Phoebe souffre d'être privée de ses pouvoirs, Paige décide de convoquer « l'homme idéal » pour trouver un peu de réconfort. En utilisant la magie, elle libère également son double maléfique, un démon qui tente de la séduire...
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