21. Épisode 21 – De mystérieux et puissants adversaires !
Diffusé le 27/02/2003 - 24 min
Naruto, Sakura et Sasuke découvrent qu’ils ont de puissants rivaux qui souhaitent eux aussi devenir chūnin.
Naruto - Saison 1
22. Épisode 22 – Sasuke contre Lee
Diffusé le 06/03/2003 - 24 min
L’excentrique Rock Lee défie Sasuke dans un combat avant que l’examen chūnin ne débute.
23. Épisode 23 – Les rivaux !
Diffusé le 13/03/2003 - 24 min
Tous les genin de Konoha sont rassemblés dans un test préliminaire pour déterminer qui va continuer l’examen chūnin.
24. Épisode 24 – La première épreuve
Diffusé le 20/03/2003 - 24 min
Tous les genin se rencontrent et commencent un test écrit, qui est la première épreuve de l’examen des chūnin.
25. Épisode 25 – La dixième question
Diffusé le 27/03/2003 - 24 min
Les genin essaient de récupérer les réponses aux questions, et s’inquiètent de la 10e question, éliminatoire.
26. Épisode 26 – Le journal de l’école de Konoha
Diffusé le 02/04/2003 - 24 min
Konohamaru est chargé de faire un reportage sur Naruto et les participants à l’examen chūnin.
27. Épisode 27 – La seconde épreuve ! Tout le monde est un ennemi
Diffusé le 02/04/2003 - 24 min
La seconde épreuve de l’examen chūnin commence : il s’agit d’une épreuve de survie dans une forêt hostile.
28. Épisode 28 – Manger ou être mangé… Naruto joue les appâts !
Diffusé le 09/04/2003 - 24 min
Le ninja ennemi apparaît et engage le combat avec Sasuke. Après la fuite de cet imposteur, l’équipe 7 subit une nouvelle attaque. Mais cette fois-ci, l’adversaire est plus coriace.
29. Épisode 29 – Naruto contre-attaque !
Diffusé le 16/04/2003 - 24 min
Naruto vient aider Sasuke, en difficulté. Lors de ce combat, Naruto fait preuve d’un grand courage alors que Sasuke est apeuré. Naruto le traite alors de poule mouillée.
30. Épisode 30 – Le feu du dragon
Diffusé le 23/04/2003 - 24 min
Après avoir vu la leçon de courage que Naruto lui a donné, Sasuke décide d’affronter son adversaire au péril de sa vie. Après avoir battu le ninja de Kusa, Sasuke se fait mordre et une marque apparaît dans son cou. Le ninja ennemi dévoile sa véritable identité : il s’appelle Orochimaru.
31. Épisode 31 – Le combat pour l’amour
Diffusé le 30/04/2003 - 24 min
Lee vient en aide à Sakura contre les ninjas d’Oto.
32. Épisode 32 – Le réveil de Sakura ! Plus de figuration
Diffusé le 07/05/2003 - 24 min
À la suite de la défaite de Lee, Sakura décide de protéger ses amis.
33. Épisode 33 – Une formation imbattable ! Sanglier-cerf-papillon
Diffusé le 14/05/2003 - 24 min
Ino, Shikamaru et Chôji viennent en aide à Sakura.
34. Épisode 34 – Le talent exceptionnel de Gaara
Diffusé le 21/05/2003 - 24 min
Alors que Sasuke a battu les trois ninjas d’Oto grâce au pouvoir d’Orochimaru, Gaara, Temari et Kankurô ont réussi la seconde épreuve en une heure et trente deux minutes juste après Kiba, Hinata et Shino qui étaient arrivés avant eux. Mais le plus surprenant, c’est que Gaara a réussi l’épreuve sans égratignure et sans une tâche sur ses vêtements.
35. Épisode 35 – Interdit de regarder !
Diffusé le 28/05/2003 - 24 min
Naruto, Sakura et Sasuke n’ont plus de temps à perdre. Ils doivent à tout prix réussir la seconde épreuve avant le lever du prochain jour. Alors que Sasuke part chercher de l’eau, Naruto et Sakura tentent de lire le parchemin en leur possession. Mais Kabuto les en empêche juste à temps. Kabuto leur explique qu’il se dirigeait vers la tour avec son équipe mais s’est perdu en cours de route. Il accompagne donc l’équipe 7 mais une fois dans la forêt, ils se font piéger par une technique d’illusion et sont attaqués par des clones produits par les ninjas du pays de la Pluie.
36. Épisode 36 – Combat de clones
Diffusé le 04/06/2003 - 24 min
Naruto, Sakura, Sasuke et Kabuto continuent de combattre les clones des ninjas du pays de la Pluie. Alors que les ninjas du pays de la Pluie montrent leur vrai visage, ils se font prendre à leur propre jeu. Mais ces derniers ne s’avouent pas vaincus et recréent des clones. Mais Naruto réussit à les battre et récupère le parchemin du ciel. L’équipe 7 a réussi la seconde épreuve.
37. Épisode 37 – Le succès des neuf Genins
Diffusé le 11/06/2003 - 24 min
Naruto, Sakura et Sasuke tentent de découvrir le mot mystérieux dans le texte du troisième Hokage qui est le suivant : « Si ton ciel déficient s’avère, approfondis tes connaissances et sois prêt. Si la terre défaut te fait, élance-toi vers les étendues sauvage où ta récompense tu trouveras. Ciel et terre tous deux ouverts, les dangers s’écarteront et sur le droit chemin tu avanceras. Des ****** l’élite tu deviendras et de guider digne tu seras ». Soudainement, Iruka fait son apparition grâce à la technique d’invocation produite par les parchemins. Il informe à nos amis que le mot manquant du texte était « hommes ». L’équipe de Kakashi a terminé la seconde épreuve et passe aux éliminatoires.
38. Épisode 38 – Les éliminatoires commencent
Diffusé le 18/06/2003 - 24 min
Sur les 78 genin participants à la deuxième épreuve des examens en vue de la sélection des chūnin, seuls 21 parviennent jusqu’à la tour. Malgré cela, le nombre encore trop important des aspirants ninjas oblige le troisième Hokage à faire précéder la troisième épreuve proprement dites par l’organisation d’une série de 10 matchs ou combats réels entre les candidats restants, qui verra donc l’élimination de la moitié des concurrents. Kabuto, qui craint de révéler sa véritable identité au cours de ces matchs préliminaires, préfère déclarer forfait, prétextant la fatigue. Aucun autre ne le suivra. Ils ne sont plus que 20.
39. Épisode 39 – Shishirendan ! La fureur du lion
Diffusé le 02/07/2003 - 24 min
Le premier combat, comptant pour les matchs préliminaires avant le commencement de la troisième épreuve, tourne à l’avantage de Yoroï. Sasuke, encore très affaibli par les séquelles dues à la marque du sceau, doit se contenter dans un premier temps de se défendre, à la surprise générale, face aux coups répétés de celui-ci qui tente de lui dérober son chakra. Finalement, le coéquipier de Naruto trouve la force de réagir et parviendra à terrasser son adversaire, en utilisant la technique dites de « l’ombre de la feuille », s’inspirant ainsi de « la fleur de Lotus » de Lee, avant de continuer sur un enchainement de sa création : « la fureur du lion ». Kakashi profite alors du temps laissé à Sasuke avant la troisième épreuve pour tenter d’endiguer le mal qu’il porte en lui. C'est le moment que choisit Orochimaru pour faire son apparition, tandis que débute le deuxième combat.
40. Épisode 40 – Une confrontation explosive
Diffusé le 09/07/2003 - 24 min
Ce combat oppose Shino aux Zaku, qui vient du village du son. Quant à Kakashi, il affronte Orochimaru qui veut capturer Sasuke.
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