Pour la première fois, la pollution est utilisée pour faire naître un monstre vraiment pas beau : Hedora. Se nourrissant des rebuts de notre civilisation, Hedora ne cesse de grossir et de prendre de la puissance. Il se met en tête de détruire le Japon et ne laisse derrière lui que des cadavres calcinés. Le jeune héros de l’histoire rêve que Godzilla va venir à la rescousse et c’est ce qui arrive !