16/09/1965
Eddie est contrarié que sa famille ne le traite pas cruellement parce qu'il pense que cela signifie qu'ils ne se soucient pas de lui. Quand Eddie décide de fuir la maison, Herman emploie un peu de psychologie infantile, et ça se retourne naturellement contre lui. Plusieurs circonstances conduisent finalement Herman à se balader avec un ours dansant.
23/09/1965
Dans cet épisode qui se passe lors de la guerre froide, un chalutier de pêcheurs russe attrape Herman dans leur fillet et le prennent pour le chaînon manquant. Les membres de l'équipage signalent leur découverte à Moscou, affirmant que cela fait avancer les Soviétiques dans la "course aux chaînons manquants". La réponse du commissaire est qu'Herman est un espion américain.
30/09/1965
Dans un autre exemple de manque de discernement d'Eddie pour les capacités naturelles de son père, le jeune Monstre inscrit Herman dans un concours de tronçonnage au rodéo local. Lily est incapable de convaincre Herman de ne pas participer à un concours aussi dangereux. Il a bien l'intention d'être un héros pour son fils malgré le fait qu'il ait peur. Pendant ce temps, les promoteurs prévoient qu'Herman monte sur un cheval qui garanti de lui briser tous les os du corps.
07/10/1965
Herman se lance dans la photographie amateur et prend accidentellement une photo de deux hommes s'échappant d'un vol de banque. Herman espère obtenir une grosse récompense pour ses preuves, mais les voleurs de banque le traquent et décident de tenir tête aux Monstres jusqu'à ce que la pression retombe.
14/10/1965
Quand Eddie est appelé Pieds de Plomb par les autres enfants de son équipe d'athlétisme, Herman propose de devenir son entraîneur sportif. Tout en démontrant ses prouesses hors du commun dans le lancer du poids, le lancer de disque et le saut à la perche, Herman provoque d'énorme dégâts et se ridiculise. Grand-père décide de venir à la rescousse en créant une pilule de vitesse qui fera d'Eddie un coureur hors norme.
21/10/1965
Herman et Lily veulent s'acheter un cadeau élaboré pour leur 100ème anniversaire. Sans se le dire, ils prennent tous les deux des emplois de nuit comme soudeurs de navires. Étant donné que le travail les oblige à porter des casques de protection qui cachent leur visage, ils ne réalisent pas à qui ils ont affaire lorsqu'ils commencent à flirter les un avec l'autre.
28/10/1965
Quand Herman vient à l'hôpital pour voir Eddie venu pour une ablations des amygdales, il est confondu avec une victime d'accident et reçoit immédiatement une dose de gaz hilarant. Papy le sauve et le ramène à la maison, où Lily s'imagine qu'Herman a bu.
04/11/1965
Herman devient incroyablement jaloux de Chester, un pensionnaire mystérieux que Lily a amené dans la famille afin de gagner un peu d'argent supplémentaire. Après avoir fouillé la chambre de Chester, Herman conclut que c'est un gangster alors qu'en fait c'est un lieutenant de police.
11/11/1965
Un coffre-fort de 140 kilos tombe sur la tête d'Herman, le rendant amnésique. Afin de le libérer, Lily demande au tribunal d'adopter Herman comme son fils. Jusqu'à ce qu'il retrouve sa mémoire, il est traité comme le frère d'Eddie, John.
18/11/1965
Pour donner à la malheureuse Marilyn un futur mari, Papy essaie de transformer une grenouille en prince. Idéalement, il choisit une grenouille myope qui ne sera pas rebutée par les regards hideux de Marilyn. Ne réalisant pas que la potion a échoué, Grand-père et Herman confondent un étranger de passage pour leur grenouille princière.
25/11/1965
Herman est promu conducteur de corbillard et doit renouveler son permis de conduire. Cela l'oblige à passer un test, qu'il échoue. Papy le convainc qu'il aurait plus de chance de passer le test dans une petite ville. Ce qui s’avéra tout à fait exacte.
02/12/1965
Eddie emprunte un magnétophone appartenant au père DJ d'un de ses amis. Herman enregistre une version de "Dry Bones", s'accompagnant à la guitare. Le lendemain, le DJ joue la chanson dans son émission de radio et elle devient un succès instantané. Herman s'identifie comme le chanteur mystère et se transforme rapidement en une célébrité égoïste. Grand-père vient à la rescousse...
09/12/1965
Spot, l'animal de compagnie des Monstres s'enfuit de chez lui et est confondu avec un monstre dangereux quand il est aperçu dans les égouts. Quand Herman descend dans les égouts pour chercher Spot, lui aussi est confondu avec un monstre dangereux. Le maire promet de débarrasser la ville de ces menaces en utilisant la dinamite.
23/12/1965
En cherchant une boîte à fusibles dans le donjon, Herman et Grand-père découvrent une chambre secrète et un indice pour trouver le trésor de pirate caché sur la propriété des Monstres.
30/12/1965
Herman conseille à Eddie de tendre l'autre joue quand il est malmener par un tyran. Peu de temps après, Herman est victime d'une mauvaise plaisanterie au travail. Papy prend la situation en main en apprenant à Eddie et Herman comment boxer.
06/01/1966
Herman essaie d'enseigner à Eddie une leçon sur les dangers du jeu. Il prend l'argent dans la tirelire d'Eddie et le parie sur un cheval à l'hippodrome. Lorsque le cheval arrive gagnant, cela ruine la leçon d'Herman et le conduit dans une situation rocambolesque avec la Mafia locale.
13/01/1966
Herman est foudroyé en pleine tête lors d'une expériences de Grand-père. Cela le rend si défiguré qu'il finit par ressembler à l'agent Francis Muldoon de la série "Voiture 54, ou êtes-vous?" (C'est en fait le vrai visage de l'acteur Fred Gywnne). Lily espère lui rendre son visage par le la chirurgie plastique.
20/01/1966
Les Monstres se rendent en vacances dans la vallée de Buffalo lorsque Herman s'arrête à Indian Flats pour une petite pause. Il erre dans le village d'une tribu indienne spécialiste dans l'arnaque de touristes. Le membre le plus âgé de la tribu prend Herman pour un ancien esprit.
27/01/1966
Grâce à l'héritage de leur Cousin Wolverine, Grand-père et Herman développent une invention pour transporter du courant électrique sans fil. Lily et Marilyn utilisent le reste de l'argent pour gérer leur propre salon de beauté. Ces deux tentatives se sont révélées être des catastrophes déclanchants des poursuites pénales.
03/02/1966
Une dame de Sioux City, dans l'Iowa, a placé une annonce offrant une récompense pour le retour de son mari perdu, qui n'est autre que Grand-père. Grand-père prétend n'avoir jamais vu cette femme de sa vie - mais quand il découvre qu'elle est riche et sale, il est prêt à signer une déclaration qui affirme qu'elle est son épouse.
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