Diffusé le 10/11/1986 - 22 min
Deux anciennes races sont en guerre. Les Quintessons ont envenimé la guerre pendant des siècles pour pouvoir fournir les deux parties en armes. Les Autobots finalement découvrent un journal perdu des Quintessons qui détaille ces activités et le montrent au cours d'une conférence de paix qu'ils ont organisé entre les deux races. Celles-ci interrompent la guerre et s'en vont chacune de leur côté.
Diffusé le 11/11/1986 - 22 min
Les Quintessons transmettent des messages subliminaux sur les ondes des Junkions dans le but de prendre leur contrôle. Les Junkions commencent par devenir hostiles, puis ensuite généreux - une phase dans laquelle ils décident de partager leurs ondes altérées avec les autres races de la galaxie, ce qui répand encore plus les messages subliminaux. Cyclonus tente de convaincre Galvatron des possibilités stratégiques d'un tel procédé, mais celui-ci ne veut pas en entendre parler, et Cyclonus enquête donc de sa propre initiative.
Diffusé le 12/11/1986 - 22 min
Rodimus, Ultra Magnus, Arcee et Springer sont capturés par des humains dirigés par le Commandant Cobra, et leurs consciences sont séparées de leurs corps. Ils se retrouvent dans des corps humains, et parviennent de justesse à échapper à un broyeur d'ordures. Pendant ce temps, leurs corps de Transformers sont utilisés pour infiltrer Autobot City et tenter de détruire les autres Autobots. Springer parvient à diriger son propre corps et à sauver les autres Autobots humains avant de filer droit vers Autobot City et prévenir les autres de ce qui ne va pas. Les Autobots reviennent finalement dans leurs corps grâce à Perceptor.
Diffusé le 13/11/1986 - 22 min
Galvatron cherche à saboter la nouvelle source d'énergie des Autobots sur Cybertron en introduisant des particules qui font perdre aux Transformers le contrôle d'eux-mêmes. Les Autobots se déplacent jusqu'aux cavernes souterraines de Cybertron pour éteindre la source d'énergie défaillante, et Grimlock est chargé de particules, ce qui le rend paradoxalement très intelligent. Galvatron est déterminé à trouver plus de particules, et découvre qu'il n'y en a que dans le cerveau d'Unicron. Les Décepticans et les Terrorcans atteignent la tête d'Unicron et font une nouvelle provision, mais Grimlock l'a prévu et les Autobots contre-attaquent. Les Autobots sont battus à cause des particules, mais Grimlock crée les Technobots pour combattre les Terrorcans qui ont formé Abominus. Le savoir incroyable de Grimlock est transféré aux Technobots assemblés en Computron. Les Décepticans sont battus et leurs stocks de particules sont détruits.
Diffusé le 16/11/1986 - 22 min
Les Technobots patrouillent sur la Terre avec Marissa Fairborne et capturent un contrebandier qui a été doublé par les Quintessons. Il emmène son vaisseau et quelques Technobots à la base des Quintessons, contre l'avis de Fairborne. Les autres les suivent mais sont attaqués par les Terrorcans, qui sont contrôlés par les Quintessons au moyen de minuteurs. Le contrebandier utilise un stratagème astucieux pour déplacer les Technobots à l'aide d'un dispositif qu'il a passé en fraude : Abominus et les Quintessons sont battus.
Diffusé le 17/11/1986 - 22 min
Au cours d'une bataille, tous les Transformers "primitifs" sont appelés par une même voix et se rassemblent sur une planète, menés par Sky Linx et Trypticon. Une créature énergétique a lâchée dans l’espace, et elle absorbe l'énergie vitale de tous les Transformers les uns après les autres. Son créateur, Primacron, est aussi l’inventeur d'Unicron, et son assistant croit que seuls les instincts de tous ces Transformers primitifs réunis peuvent vaincre l'intelligence de Primacron. Tous sont battus, sauf Grimlock, enseveli, qui arrête finalement la créature énergétique en renversant son processus de création... et en démolissant le laboratoire de Primacron.
Diffusé le 18/11/1986 - 20 min
Rodimus est ennuyé d'être le chef. Par une coïncidence malencontreuse, il a une altercation avec deux Cascadicans et s'écrase sur le versant d'une montagne en perdant la Matrice. Les Cascadicans la ramènent à Galvatron, qui tente de l'utiliser pour augmenter la puissance de son canon, mais échoue. Il ordonne à Scourge de la détruire, mais Scourge place la Matrice en lui et devient super-puissant. Il se rebelle contre Galvatron et attaque la Terre. Hot Rod rayonne de joie de ne plus porter le poids du commandement, mais finit par vaincre Scourge et par reprendre la Matrice, réalisant que c'est là sa responsabilité.
Diffusé le 19/11/1986 - 22 min
Il y a bien longtemps, les Quintessons ont enfermé une race de gens dans une sorte de quadrant pour les empêcher d'utiliser la lumière des étoiles pour faire des choses merveilleuses qui pourraient présenter une danger pour leur propre puissance. A la poursuite des Autobots, les Quintessons battennt en retraite sur cette planète, mais les Autobots les y suivent et le sytème de blocage du quadrant est endommagé. La race piégée dans le quadrant déteste autant les Quintessons que leurs robots, ce qui cause quelques ennuis aux Autobots. Perceptor est séparé du reste du groupe et il est verrouillé en mode microscope. Un des habitants ôte même son insigne d'Autobot ainsi qu'un composant vital en dessous qu'il utilise pour réparer un robot astronaute d'avant la première visite des Quintessons. Perceptor parvient à prendre le contrôle du robot et tous deux deviennent amis. Les Quintessons ont eux aussi besoin du composant de Perceptor, pour corriger leur système de verrouillage du quadrant : ils enlèvent l'ami de Perceptor et l'obligent à leur abandonner le composant. Les Autobots attaquent à temps, font subir aux Quintessons une défaite, et placent la planète hors du quadrant.
Diffusé le 24/02/1987 - 20 min
Des humains qui utilisent un nouveau métal expérimental conduisent leur vaisseau vers l'étoile dans laquelle le vaisseau piloté par Optimus Prime flambe. Ils récupèrent son corps et le ramènent sur la Terre. Les scientifiques découvrent que leur vaiseau est recouvert de spores qui induisent la haine et projettent de les utiliser contre les Autobots. Un des scientifiques a en effet une rancune contre Optimus et les Transformers et veut utiliser le corps d’Optimus comme appât pour piéger les autres Autobots.Une autre scientifique prévient les Autobots du piège, mais elle ne connaît pas le plan tout entier et les Throttlebots et les Aérialbots, ainsi que de nombreux autres Autobots sont infectés. Les Décepticans arrivent, dans le but de voler le métal, mais sont eux aussi tous infectés, sauf Galvatron. Les Transformers infectés se déchaînent, infectant d'autres Transformers et des humains. Rodimus s'échappe et désactive Métroplex, mais est poursuivi et infecté par Ultra Magnus et Wreck-Gar. Sky Linx suit les ordres de Rodimus et capture un Quintesson pour faire renaître Optimus. Ils arrivent sur la Terre et Optimus est ramené à la vie.
Diffusé le 25/02/1987 - 22 min
Un petit groupe d'Autobots qui avaient été désactivés par Superion pour éviter d'être infectés sont reconstruits par le Quintesson. Bumblebee est reconstruit en Goldbug. Les Autobots doivent obtenir la Matrice de Rodimus, et ils ont besoin pour cela du métal volé par Galvatron pour protéger Optimus de l'infection. Ils localisent Galvatron, mais au cours de l'opération, Galvatron et presque tous les Autobots sont infectés. Optimus obtient la Matrice, mais les Autobots restants sont infectés. Il entre dans la Matrice et l'utilise pour soigner tout le monde, mais la Matrice est maintenant vide : Optimus promet de la remplir chaque jour.
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