Diffusé le 09/11/2005 - 24 min
Naruto, Hinata et Kiba sont envoyés en mission au pays de la terre rechercher un dangereux criminel, Gosunkougi, qui aurait assassiné des familles dans le but de les dépouiller de leur argent. Ils rencontrent alors Sazanami, qui leur apporte de l'aide, mais celui-ci ne s'avère pas très fiable. Kiba découvre alors que le vrai nom de Sazanami est Toukichi, un dangereux criminel.
Diffusé le 16/11/2005 - 24 min
Dans l'auberge au petit matin, Sazanami essayera de tuer Naruto, Kiba et Hinata, de peur qu'il révèle qu'il est un dangereux criminel et qu'il se cache dans cette auberge. Sans succès, Kiba, Naruto et Hinata décident alors de l'aider à retrouver Gosunkougi, qui veut récupérer la cloche d'or.
Diffusé le 23/11/2005 - 24 min
Un matin, deux étranges visiteurs essayent d'infiltrer Konoha pour obtenir de précieux renseignements.
Diffusé le 30/11/2005 - 24 min
Naruto, Tenten et Neji voyagent jusqu’au Pays des Oiseaux pour exterminer le guerrier maudit, un fantôme.
Diffusé le 07/12/2005 - 24 min
Naruto et les autres tentent de prouver que Kômei est responsable de l’existence du fantôme. Cependant, ce que Naruto et la bande vont découvrir révèle encore davantage d’énigmes à résoudre.
Diffusé le 14/12/2005 - 24 min
Naruto décide de se lancer dans une enquête personnelle au sujet du fantôme. De leur côté, Neji et Tenten tentent une approche différente. Avec l’aide de deux crapauds, Naruto s’approche de plus en plus de la vérité et est même sur le point d’apprendre la véritable identité du fantôme. C’est peut-être Sagi qui est derrière le masque. Mais Sagi est toujours un seigneur féodal. Sagi refusera de laisser Naruto faire cette révélation, même au risque d’être condamné à mort.
Diffusé le 21/12/2005 - 24 min
Kakashi ordonne à Neji et à Tenten de rentrer au village avec lui, mais ils sont suivis. Pendant ce temps, Kômei est sur le point d’être exécuté. Mais le guerrier maudit apparaît et le sauve. Neji et Tenten ont reperé celui qui les suit et observent attentivement son manège. Ils parviennent à le tromper. Neji et Tenten confrontent Kômei et le fantôme. Mais Kakashi leur dit de partir. Le fantôme est-il un ami ou un ennemi ? Et qu’est-il advenu de Naruto ? Sagi répond à ces questions en révélant toute la vérité.
Diffusé le 04/01/2006 - 24 min
Sagi prépare sa vengeance et il est bien décidé à ne laisser personne contrecarrer ses plans. Déguisé en guerrier maudit, il affronte Musou, mais celui-ci sait tout. On apprend aussi que les ninjas errants ne peuvent pas vraiment voler des jutsus, ce sont des faux. Encore plus surprenante, la révélation par Sagi et Musou de leurs véritables identités.
Diffusé le 04/01/2006 - 24 min
Shima délivre Naruto du piège genjutsu de Ooki, avant de le protéger d’une attaque. Au moment où Naruto semble vaincu, Toki abandonne toute volonté de vivre. Naruto voit une silhouette blanche surgir devant lui. C’est Sagi. Sagi demande à Naruto d’avancer le Temps afin d’aider à nouveau sa soeur. Naruto s’apprête à exaucer son voeu et à protéger Toki. Après la défaite d’Ooki, le Pays des Oiseaux retrouve son calme d’antan. En tant que gouverneur du Pays des Oiseaux, Toki veut améliorer la situation générale. Cependant, il subsiste une question : Naruto a-t-il rêvé qu’il voyait Sagi, ou bien s’agissait-il après tout vraiment d’un fantôme ?
Diffusé le 18/01/2006 - 24 min
Teuchi, propriétaire du restaurant « chez Ichiraku », a été provoqué en duel gastronomique par un riōnin qui a enlevé sa fille Ayame et demande de l'aide à Naruto, Sakura et Chôji.
Diffusé le 25/01/2006 - 24 min
Faisant partie des quelques rares Genins disponibles, Naruto, Ino et Shino sont obligés d’accompagner Anko dans sa mission au Pays de la Mer, au cours de laquelle elle doit détruire un monstre marin et protéger un bateau qui transporte de l’or. Cependant, à mesure que son passé lui revient en mémoire et qu’elle se souvient de son ancienne relation avec Orochimaru, Anko se met à agir bizarrement.
Diffusé le 01/02/2006 - 24 min
Naruto guérit grace à Isaribi, la mystérieuse jeune fille. Pendant qu’il est en convalescence, Anko, Shino et Ino le recherchent. Ce faisant, ils rencontrent aussi l’homme qui s’occupe des salaires pour la cargaison. Les quatre amis finiront par se retrouver, mais seulement après avoir découvert le repère du monstre marin.
Diffusé le 08/02/2006 - 24 min
Après qu’Isaribi se soit échappée, Naruto et son équipe décident de se rendre sur l’île interdite pour affronter Orochimaru et ses sbires. Ils découvrent rapidement qu’Orochimaru n’est pas une éminence grise, mais un homme connu sous le nom d’Amachi. Amachi est le responsable de la transformation d’Isaribi en monstre. Alors pourquoi Isaribi l'aide-t-elle ?
Diffusé le 15/02/2006 - 24 min
Après avoir échappé de justesse à l’effondrement du laboratoire, Naruto et les autres doivent rattraper le convoi qui transporte l’argent. Cependant, Amachi a déjà tendu son piège et l’équipe du convoi a mordu à l’hameçon. Naruto et les autres arrivent à la rescousse, au moment où toute l’équipe se prépare au combat. Mais le groupe peut-il vaincre Amachi, alors même que celui-ci révèle sa véritable identité ? Et que se passera-t-il lorsque Isaribi comprendra jusqu’où Naruto est allé pour la sauver ?
Diffusé le 22/02/2006 - 24 min
Le combat entre Naruto et Amachi est de courte durée, enfin…apparemment. De son côté, Anko retrouve de plus en plus d’éléments de son passé, notamment un événement très important.
Diffusé le 01/03/2006 - 24 min
Naruto se voit confier comme mission de s'occuper d'un jeune garçon nommé Kuni.
Diffusé le 08/03/2006 - 24 min
Naruto, Kiba et Hinata sont chargés de trouver un trésor caché dans une grotte dans la montagne. À peine partis, Naruto et Kiba se disputent, c'est alors qu'ils se mettent à faire toutes sortes de paris, que Kiba gagne à chaque fois, mettant Naruto en rage. Arrivés à la grotte, rien ne se passe exactement comme prévu, Naruto n'en fait qu'à sa tête et décide de rentrer dans la grotte qui, d'après Kiba, n'est pas la bonne. Dans la grotte, Hinata se blesse, Kiba décide alors d'aller chercher le trésor tout seul.
Diffusé le 15/03/2006 - 24 min
Les doubles de Naruto, Kiba et Hinata sont prêts à partir pour le village de Konoha. Pendant que Kiba, Naruto et Hinata essayent de sortir de leur prison, Naruto et Kiba sont encore en train de se disputer. Grâce à la brillante intervention d'Hinata et de son Hakke, ils s'en sortent indemne. Kiba utilise alors « La morsure de l'homme bête » pour sortir de la grotte pendant que Naruto prend le coffre et ils laissent Hinata se remettre de sa blessure. Arrivés au village, Naruto et Kiba rencontrent leurs clones, qui sont aussi fragiles que de la porcelaine.
Diffusé le 22/03/2006 - 24 min
Naruto croise en chemin un messager ninja et le sauve d'une chute mortelle. Arrivé dans un petit village, il retrouve Jiraya, pensant que celui-ci était parti en mission.
Diffusé le 29/03/2006 - 24 min
Il y a deux cents ans, une étoile est tombée sur le village caché de l’Étoile. On dit que cette étoile a des pouvoirs mystiques. Mais comme le village compte trop peu de ninjas, il demande l’aide d’autres villages. Naruto accompagne Lee, Neji et Tenten en mission pour protéger le village.
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