Sa sœur ayant été victime d'un loup-garou, Ben engage un occultiste et ensemble ils se rendent en Transylvanie pour contrer le règne de la reine des loups-garous, Stirba...

Marie Adams est un auteur à succès de romans fantastiques.
Victime d'une dépression nerveuse suite à d'incroyables visions surnaturelles, elle est conduite à l'hôpital où personne ne la croit.
Ses proches pensent que son imagination si fertile lui joue des tours.

Partie en convalescence dans une petite maison...

Ian est un mystérieux jeune homme qui semble errer de villes en villes sans réel but.
A sa dernière escale, il trouve refuge auprès de Winston et sa fille Elizabeth, pour lesquels il travaille et se lie d'amitié.

R.B Harker, un organisateur de carnavals sans scrupules, débarque alors en ville avec ses attractions humaines,...