Vingt ans se sont écoulés depuis les événements de The Return of Dr. Fu Manchu, et la fille de Fu Manchu, ignorant l'identité de son père, est sur le point d'une expérience étonnante. Sa fille se révèle être la princesse Ling Moy, une danseuse orientale. Elle est l'image de la très exotique femmes orientale..

Le Docteur Fu Manchu est à la recherche de la clef de la tombe de Genghis Khan. Il est persuadé qu'elle renferme une prophétie lui permettant de conquérir le monde.

Le cruel et démonique docteur Fu Manchu n'est pas mort. Depuis son palais, au fin fond de la Chine, il prépare même l'élimination des chefs de police les plus acharnés à sa perte. Pendant ce temps, à Londres, le commissaire Nayland Smith annonce à son ami le docteur Petrie la création prochaine d'un organisme de police international baptisé...

En plein océan atlantique, un liner subit une tempête glaciaire, le navire sombre, les passagers meurent tous. Fu Manchu est derrière cet attentat inédit ; c’est selon lui la preuve qu’il possède une nouvelle arme à la puissance implacable. Encore au stade expérimental, elle doit cependant être étudiée par le docteur Melnik (Werner Aprelat) que Fu...