Dans une réalité alternative aux alentours de 1985, le Président Ferris F. Fremont, un avatar de Richard Nixon, est toujours à la Maison Blanche, pourchassant une organisation terroriste occulte du nom d'Aramcheck. Au nom de la sécurité, les U.S.A. sont devenus un état policier. Un disquaire de Berkeley, Nick Brady, commence à avoir des visions et s'embarque dans une machination pour renverser le gouvernement avec l'aide d'une mystérieuse femme, Sylvia, et de son meilleur ami, l'écrivain de science-fiction Philip K. Dick lui-même...